这是四界的故事，四界就是：灵界，人界，海界，还有一个神界，灵界住着精灵，人界住着人类，海家还住着美人鱼和其他鱼类，神界住着天使和恶魔。由于神界住着两类不相同的种族，因此神界被划分为了两类。在命运的转轮使两个不相同的种类，彼此爱上了对方。他们生下了一个小男孩，这个男孩长大之后，跟他的爸爸妈妈一样爱上了异类，他爱上了一条美人鱼。原来他爸爸妈妈曾经触犯了神规，被抓进了神牢。四界的国王并下令禁止异类人相爱。这位神界的男孩，爱上了美人鱼公主，并与美人鱼生下了一个可爱的小公主。美人鱼公主被海界国王下令囚禁在皇宫内，美人鱼公主因思念成疾，并悲伤死去，那位男孩带着小公主去见了圣母玛利亚。圣母玛利亚说：“这个孩子，长大后会统一四界。但她付出的代价是孤独一生。”小公主的父亲追随他的亡妻自杀了，小公主渐渐被圣母玛利亚抚养长大…